據(jù)Fortune 7月4日?qǐng)?bào)道，在特斯拉CEO馬斯克停止與印度聯(lián)系后，印度預(yù)計(jì)特斯拉短時(shí)間內(nèi)不會(huì)推進(jìn)對(duì)印度的投資。

路透社

此事緣起于2023年6月馬斯克與印度總理莫迪在美國(guó)的會(huì)面。會(huì)見(jiàn)莫迪后，馬斯克表示，特斯拉將“盡快”進(jìn)軍印度。

馬斯克當(dāng)時(shí)接受采訪(fǎng)還稱(chēng)“莫迪真的很關(guān)心印度，他正在推動(dòng)我們?cè)谟《冗M(jìn)行大規(guī)模投資，這也是我們打算做的事情。我們只是在尋找合適的時(shí)機(jī)”，他甚至稱(chēng)自己是“莫迪的粉絲”。

據(jù)路透社今年 4 月報(bào)道，特斯拉計(jì)劃投資 20 至 30 億美元在印度建造一家新工廠(chǎng)。預(yù)計(jì)馬斯克將在 4 月與莫迪會(huì)面后宣布這筆交易。

然而，僅僅 10 天后，馬斯克就取消了行程，他說(shuō)：“特斯拉的義務(wù)非常重，因此訪(fǎng)問(wèn)印度的計(jì)劃不得不推遲，但我非常期待今年晚些時(shí)候的訪(fǎng)問(wèn)。”

然而，“無(wú)力”訪(fǎng)問(wèn)印度的馬斯克，卻轉(zhuǎn)而訪(fǎng)問(wèn)了中國(guó)，還幫助特斯拉掃清了在中國(guó)推出自動(dòng)駕駛軟件的障礙。

一、“撤回”印度投資，馬斯克尋求更高要價(jià)？

馬斯克拜見(jiàn)了總理李強(qiáng)，特斯拉的 Model 3 和 Model Y 汽車(chē)很快就通過(guò)了中國(guó)的數(shù)據(jù)安全要求，特斯拉還成為第一家被列入中國(guó)地方政府電動(dòng)汽車(chē)名單的外資汽車(chē)制造商。

李強(qiáng)總理會(huì)見(jiàn)馬斯克

對(duì)于馬斯克的突然爽約和對(duì)華訪(fǎng)問(wèn)，印度官員們措手不及。特斯拉也沒(méi)有向印度進(jìn)行任何進(jìn)一步的說(shuō)明。印度方面只能表示，他們了解到特斯拉有資金問(wèn)題，不打算在不久的將來(lái)對(duì)印度進(jìn)行新的投資。

負(fù)責(zé)汽車(chē)行業(yè)的印度重工業(yè)部、財(cái)政部、商業(yè)和工業(yè)部的代表沒(méi)有回應(yīng)Fortune記者的置評(píng)請(qǐng)求，特斯拉也沒(méi)有回應(yīng)記者的置評(píng)請(qǐng)求。莫迪對(duì)此表示，“特斯拉公司存在緊迫問(wèn)題”。

為了吸引特斯拉等國(guó)際企業(yè)并迎接馬斯克的印度之行，莫迪政府于今年3 月份特地宣布了一項(xiàng)電動(dòng)汽車(chē)減稅政策。

但事實(shí)證明，這個(gè)優(yōu)惠條件并不能使馬斯克滿(mǎn)足。不過(guò)馬斯克也不打算得罪莫迪。

在莫迪第三次宣誓就任印度總理后，馬斯克向莫迪表示了祝賀。他在 X 上寫(xiě)道：“祝賀納倫德拉·莫迪在世界最大的民主選舉中獲勝！期待我的公司在印度開(kāi)展令人興奮的工作?！?/span>

莫迪對(duì)此回應(yīng)說(shuō)：“印度青年、我們的人口結(jié)構(gòu)、可預(yù)測(cè)的政策和穩(wěn)定的民主政體將繼續(xù)為我們所有合作伙伴提供商業(yè)環(huán)境?！?/span>

據(jù)Independent報(bào)道，知情人士說(shuō)，印度政府正寄希望于印度塔塔汽車(chē)有限公司(Tata Motors Ltd.)和馬恒達(dá)(Mahindra&Mahindra Ltd.)等國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造商提高電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量。但他們補(bǔ)充說(shuō)，如果馬斯克決定重新參與，特斯拉仍然歡迎利用新的進(jìn)口稅政策。

二、落地印度難？營(yíng)商環(huán)境“逼退”特斯拉

數(shù)據(jù)顯示，印度已連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增速超過(guò)7%。聯(lián)合國(guó)日前將印度2024年GDP增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)從原先的6.2%上調(diào)至6.9%，理由是“公共投資穩(wěn)固和私人消費(fèi)強(qiáng)勁”。許多人據(jù)此看好印度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景。莫迪近期更是信心滿(mǎn)滿(mǎn)地提到要將印度建成全球第三大經(jīng)濟(jì)體。

然而，盡管多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表面火熱，印度在莫迪領(lǐng)導(dǎo)下也一直在努力地“截胡”中國(guó)，但世界銀行（world bank）數(shù)據(jù)顯示，目前“印度制造”在全球制造業(yè)的占比只有不到3%，而“中國(guó)制造”則占24%。據(jù)路透社報(bào)道，印度政府計(jì)劃到2030年將這一數(shù)值提高到5%，到2047年提高到10%。

這背后的主要原因是印度的營(yíng)商環(huán)境與中國(guó)相比，差距巨大。

（1）基礎(chǔ)設(shè)施不完善

印度的確是繼美國(guó)和中國(guó)之后的第三大汽車(chē)市場(chǎng)，但其規(guī)模僅為中國(guó)的五分之一。根據(jù)彭博NEF的數(shù)據(jù)，印度去年電池汽車(chē)僅占總數(shù)的1.3%。迄今為止，印度的電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)主要是由價(jià)格便宜得多的電動(dòng)踏板車(chē)推動(dòng)的。

路透社

消費(fèi)者不愿購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)，主要是由于它們價(jià)格昂貴且充電基礎(chǔ)設(shè)施有限。根據(jù)Hindustan Times今年3月份報(bào)道，印度能源效率局(BEE)預(yù)計(jì)，到2030年，印度將在9個(gè)城市建成46,397個(gè)公共充電站。然而，印度目前全國(guó)范圍內(nèi)約有 6,000 個(gè)印度能源效率局。盡管政府一直在努力建設(shè)強(qiáng)大的電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，但零售商店和小企業(yè)主仍不愿在其場(chǎng)所提供公共充電站，因?yàn)檫@需要大量的資本支出。

另外，印度的發(fā)電量增長(zhǎng)速度不及汽車(chē)數(shù)量和能源需求的增長(zhǎng)速度。由于全球變暖等各種因素，印度的電力需求僅在 2023 年上半年就激增約 12%。如果電動(dòng)汽車(chē)加入電網(wǎng)，就會(huì)進(jìn)一步增加壓力，可能導(dǎo)致頻繁停電。

（2）高額關(guān)稅成“殺豬盤(pán)”

針對(duì)包括高端制造業(yè)零部件在內(nèi)的高額進(jìn)口關(guān)稅，推動(dòng)了印度制造成本上升。世界貿(mào)易組織（WTO）2022年的數(shù)據(jù)顯示，印度對(duì)WTO成員國(guó)征收的平均進(jìn)口關(guān)稅為18.1%，而中國(guó)僅為7.5%。

近年來(lái)，馬斯克一直反對(duì)印度對(duì)電動(dòng)汽車(chē)征收高額進(jìn)口稅，并呼吁改變這一政策。今年3月，印度政府出臺(tái)了一項(xiàng)新政策，將某些車(chē)型的進(jìn)口稅從100% 降至15%，前提是汽車(chē)制造商至少投資5億美元并在該國(guó)建立工廠(chǎng)。

然而事實(shí)證明，這些優(yōu)惠政策還不足以使馬斯克轉(zhuǎn)向印度，而且馬斯克或擔(dān)心今天給的好處，改天還得統(tǒng)統(tǒng)吐出來(lái)。2023年，小米公司在印度已被罰5億，再?zèng)]收47億，印度政府操作驚呆國(guó)際巨頭，印度市場(chǎng)也被戲稱(chēng)跨國(guó)企業(yè)“屠宰場(chǎng)”，政府招商背后是稅收“殺豬盤(pán)”。

2007年歐洲最大電話(huà)巨頭英國(guó)沃達(dá)豐收購(gòu)了李嘉誠(chéng)的CPG投資公司，而CPG持有和記黃埔（印度）67%的業(yè)務(wù)，沃達(dá)豐也因此獲得了印度的業(yè)務(wù)。但沃達(dá)豐還沒(méi)在印度經(jīng)營(yíng)，印度稅務(wù)部門(mén)找上門(mén)稱(chēng)在國(guó)外交易收購(gòu)，也得追繳轉(zhuǎn)讓所得稅，加上罰款一共26億美元。

英國(guó)沃達(dá)豐直接把官司打到了印度最高法，歷經(jīng)五年要?jiǎng)僭V時(shí)，印度政府竟然直接修改了《所得稅法》。印度專(zhuān)為沃達(dá)豐“定制”一套法律，將間接轉(zhuǎn)讓印度境內(nèi)財(cái)產(chǎn)形成的資本利得，可以往前追溯50年（1961年以后），把對(duì)沃達(dá)豐的罰金從26億美元直接升高到51億美元。

印度政府毫無(wú)信用的“殺豬盤(pán)”操作也嚇壞了不少歐美企業(yè)。

（3）商業(yè)征地困難

據(jù)路透社報(bào)道，根據(jù)對(duì)包括官員、主要投資者代表、經(jīng)濟(jì)學(xué)家和工會(huì)成員等15人訪(fǎng)問(wèn)，他們認(rèn)為莫迪將印度打造為“全球制造中心”的雄心，面臨著工業(yè)用地征收等問(wèn)題制約。

政府機(jī)構(gòu)古吉拉特邦工業(yè)發(fā)展公司（GIDC）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)配備基本基礎(chǔ)設(shè)施及公用服務(wù)的工業(yè)園區(qū)。其負(fù)責(zé)人拉胡爾·古普塔（Rahul Gupta）說(shuō)，GIDC希望通過(guò)在政府擁有的土地上提供長(zhǎng)達(dá)99年的租約來(lái)吸引更多的制造企業(yè)。他預(yù)測(cè)，大約兩三年后，當(dāng)?shù)氐纳虡I(yè)活動(dòng)會(huì)大大增加。但當(dāng)?shù)毓賳T表示，征用土地和簽訂基礎(chǔ)設(shè)施合同需要十多年的時(shí)間。

美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際問(wèn)題研究中心（CSIS）美印政策研究員理查德·羅索（Richard Rossow）亦表示，在這些區(qū)域之外，工業(yè)集團(tuán)仍然需要經(jīng)過(guò)一個(gè)“非常困難的過(guò)程”，才能獲得所需的大片土地，因?yàn)榈仄鯓?biāo)注往往不明確，所持土地也很分散。

Bloomberg

（4）政策反復(fù)多變

由于印度國(guó)內(nèi)制造業(yè)在不同行業(yè)的發(fā)展并不平衡，加上政策多變，政府單方面的美好愿景和國(guó)際社會(huì)的投資考量存在明顯差距。

印度2023至2024財(cái)年外國(guó)直接投資（FDI）凈值降至266億美元，這是2006至2007財(cái)年以來(lái)的最低水平。分析表明，印度FDI凈值下降的主要原因是撤離印度的外資金額激增，這受到了全球FDI借貸成本上升、地緣政治緊張局勢(shì)、保護(hù)主義加劇等因素的影響。

據(jù)Fortune報(bào)道，特斯拉的全球季度交貨量連續(xù)第二年下降。馬斯克還在4月宣布大規(guī)模裁員，并戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向自動(dòng)駕駛和人工智能。在全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售放緩之際，特斯拉推出的首款新車(chē)型Cybertruck進(jìn)展緩慢，而墨西哥新工廠(chǎng)的建設(shè)也被推遲。此時(shí)進(jìn)軍營(yíng)商條件不佳的印度，特斯拉將面臨巨大風(fēng)險(xiǎn)。

三、莫迪的野心：中印供應(yīng)鏈博弈新篇章

今年6月4日，印度總理莫迪在社交媒體上宣布勝選，開(kāi)啟了自己的身為總理的第三個(gè)任期，6月3日，路透社引述印度知情官員說(shuō)法報(bào)道說(shuō)，莫迪已有一系列計(jì)劃，要在第三個(gè)任期內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)印度“與中國(guó)制造業(yè)一較高下”。

今年2月，莫迪政府在年度預(yù)算中公布了印度有史以來(lái)最大的資本支出，撥款11.11萬(wàn)億盧比，比5年前增長(zhǎng)了3倍多。這些錢(qián)將主要被用來(lái)進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

而建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施的目標(biāo)，則是通過(guò)加強(qiáng)連通性、降低商業(yè)成本，使印度成為對(duì)制造商和外國(guó)投資者更具吸引力的目的地，也就是說(shuō)，進(jìn)一步推動(dòng)印度成為“全球制造中心”。

莫迪從未掩飾，印度在制造業(yè)上的野心是“對(duì)標(biāo)”中國(guó)的。在印度大選投票開(kāi)始前幾天，莫迪接受了新聞媒體采訪(fǎng)，評(píng)論了印度與中國(guó)作為制造業(yè)中心的競(jìng)爭(zhēng)：“印度作為民主政體和全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，對(duì)于那些尋求供應(yīng)鏈多元化的國(guó)家來(lái)說(shuō)是一個(gè)自然的選擇?！?/p>

莫迪為此已計(jì)劃采取一系列改革措施，其中包括修改勞動(dòng)法，允許企業(yè)在聘用和解雇員工方面擁有更大的權(quán)限，另外還將為本土的半導(dǎo)體和電動(dòng)汽車(chē)制造商提供補(bǔ)貼。

路透社還稱(chēng)，莫迪將印度宣傳為全球企業(yè)對(duì)華實(shí)現(xiàn)“供應(yīng)鏈多樣化”的“替代選擇”。

圖源：Fortune India

電動(dòng)汽車(chē)更成為莫迪新任期的主抓項(xiàng)之一。據(jù)Business Standard今年4月份報(bào)道，莫迪的目標(biāo)是，本十年未，把電動(dòng)汽車(chē)在印度的使用率提高到30%。

印度工業(yè)和內(nèi)貿(mào)促進(jìn)部部長(zhǎng)拉杰什·庫(kù)馬爾·辛格今年4月接受彭博社采訪(fǎng)時(shí)表示：“我們預(yù)計(jì)到 2030 年，四輪電動(dòng)汽車(chē)的普及率將至少達(dá)到 10%?！?“我的觀(guān)點(diǎn)是，如果我們讓這些制造工廠(chǎng)投入運(yùn)行，再加上電池基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，到 2030 年，這一比例應(yīng)該會(huì)接近 15%，之后就會(huì)像滾雪球一樣越滾越大?！?/span>

參考資料：

掌鏈：“慘勝”開(kāi)啟第三任期！兩年或砸44萬(wàn)億，莫迪謀超越中國(guó)，“印度制造”能順利承接美歐巨頭從中國(guó)轉(zhuǎn)鏈需求？【全球政要抓供應(yīng)鏈】

Independent: Tesla cools interest in India as Elon Musk seems to focus on China

Bloomberg: India Lowers Import Tax on EVs to Lure Players Like Tesla

The Hindu Business Line：Tata explores Jaguar Land Rover EV imports, considers TN plant for JLR cars

Financial Times: How Elon Musk blindsided Narendra Modi with a cancelled India trip

編輯：老八