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前言
2020年初，新冠肺炎疫情暴發(fā)后，“無人經(jīng)濟”的消費場景需求不斷被擴大。旨在解決“最后一公里”末端配送問題的無人配送承載著大眾的期待，在疫情中一定程度上代替了人工，解決了配送中面臨的一些問題，發(fā)揮了重要的作用。疫情過后，隨著時間的發(fā)展，自動駕駛末端配送的實現(xiàn)路徑逐漸清晰，為自動駕駛落技術落地提供了豐沃的土壤。
基于對市場需求量的洞察，不同產(chǎn)業(yè)中眾多玩家也在圍繞著自動駕駛末端配送環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)加碼布局，小范圍試驗成為眾多企業(yè)的選擇。在挑戰(zhàn)與機遇并存下，自動駕駛末端配送將如何解決現(xiàn)有的難點，未來會呈現(xiàn)怎樣的發(fā)展趨勢，該產(chǎn)業(yè)的生態(tài)體系何時完善都是目前值得討論的焦點。
2021年6月17日，億歐智庫正式發(fā)布《2021中國自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應用研究》，圍繞自動駕駛末端配送的商業(yè)價值，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景、商業(yè)化應用現(xiàn)狀和商業(yè)化趨勢三個方面進行了詳細分析，并輸出相應建議供行業(yè)參考。
用戶要求提升，自動駕駛末端配送成物流行業(yè)難點最佳解決方案
隨著國內(nèi)物流市場發(fā)展的日益成熟，末端物流配送支持成為提升物流時效性以及物流質(zhì)量的關鍵因素。目前，末端配送市場的弊端主要為末端配送業(yè)務本身較為復雜以及用戶對于服務的要求不斷提高。因為配送的環(huán)境、場景、任務比較復雜，物品在配送過程中容易丟失、損壞，加上用戶更加注重配送的時效性和服務體驗，配送行業(yè)的壓力不斷增大。
自2014年開始，中國物流行業(yè)規(guī)模和訂單量都在激增，但與此同時勞動力數(shù)量在遞減，意味著市場中沒有足夠的勞動力能夠進入配送行業(yè)。自動駕駛末端配送小車可以針對性的解決以上問題，它融合了硬件、軟件、算法、通信等多種技術，可以更加精準的確定配送地點，并且不受天氣影響，提升了物品的時效性以及保護了物品不受損壞。同時也解決了物流行業(yè)勞動力供給不足的問題。
行業(yè)預計，當末端配送小車實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)后，整車成本有望降至15萬元以下。從長遠經(jīng)濟度來看，按照經(jīng)濟價值產(chǎn)出對比，若小車量產(chǎn)價格為15萬元，使用壽命為3年，每年15%的運維費用，每月綜合成本為6041元。以此類推，不考慮人力成本上漲因素，當成本降至8萬元，車人費用對比將達到1：2。當車輛成本為5萬元，單月綜合成本僅僅為2013元。 以快遞行業(yè)為例，一位快遞員單月薪資在5000-8000元左右不等。因此，自動駕駛末端配送能夠在一定程上緩解末端配送壓力，提升效率。
億歐智庫認為，自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)主要分為四大發(fā)展階段，分別是技術研發(fā)階段、技術驗證階段、技術成熟且小范圍取代人力階段、規(guī)模落地階段。目前，整個行業(yè)正處于技術驗證階段。
自動駕駛末端配送小車的獨特性在于配送場景擁有“小、輕、慢、物”的特點，所以對于無人駕駛技術的可靠性要求相對較低?，F(xiàn)階段，在無人駕駛技術還沒有完全成熟的情況下，末端配送場景具有相對封閉特點，技術實現(xiàn)難度較小，并且其市場規(guī)?？捎^，為自動駕駛的落地提供了殷實的基礎。
隨著物流領域的發(fā)展和自動駕駛技術的推進，近年來，我國與之相關的政策法規(guī)也得到了進一步的完善，自動駕駛產(chǎn)業(yè)商業(yè)化落地也逐漸被討論，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢更加明朗。自動駕駛末端配送環(huán)節(jié)也毫無疑問的從中受益，市場機會逐漸顯現(xiàn)，吸引不同行業(yè)的眾多玩家加碼布局，產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境也隨之不斷完善。
整體布局中，按照產(chǎn)業(yè)鏈條劃分，主要包含關鍵零部件供應商、解決方案服務商以及場景運營及需求商等三大類型企業(yè)。
零部件供應商主要包括激光雷達、計算平臺以及線控底盤等企業(yè)。截至目前，上游關鍵技術獲得快速發(fā)展，部分零部件已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。以激光雷達為例，目前圍繞自動駕駛智能傳感器進行布局的企業(yè)在競爭核心能力方面已經(jīng)有了進一步的表現(xiàn)，包括禾賽科技和速騰聚創(chuàng)等企業(yè)。此外，在底盤技術和計算平臺服務表現(xiàn)上，一些成熟的供應商如超星未來、地平線、中云智車也走在了行業(yè)的前沿。
解決方案服務商主要分為創(chuàng)業(yè)公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭。其中，初創(chuàng)公司主要以技術切入市場，如新石器、智行者、白犀牛、行深智能等，期望利用低速載物加速自動駕駛落地?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭公司具有物流需求，其采用自研和合作的形式推動業(yè)務落地，如美團、阿里、京東、蘇寧等。
場景運營及需求方主要包含外賣、快遞等配送場景下的企業(yè)，它們以降低人力成本投入、提升效率為主。包括京東、美團、阿里、永輝超市、每日優(yōu)鮮、順豐、中國郵政等企業(yè)。目前場景運營方和解決方案服務商正在進行積極的融合，依托技術，加快商業(yè)化落地，雙方正處于共建及共同探索的階段。
目前，自動駕駛末端配送還面臨著重重難點需要解決。在政策與法規(guī)層面，自動駕駛末端配送小車的法律屬性尚未厘清，法律屬性的劃分將影響小車的路權(quán)管理和上路準入規(guī)則。在技術與產(chǎn)品標準層面，當前自動駕駛末端配送小車的產(chǎn)品與技術缺乏相應的行業(yè)與國家標準，制約行業(yè)規(guī)范化與規(guī)模化發(fā)展，導致產(chǎn)品質(zhì)量缺乏保障。從配套基礎設施建設角度考慮，自動駕駛末端配送小車的大規(guī)模落地營運對計算能力、通信網(wǎng)絡、運營網(wǎng)絡提出了更高的要求，配套基礎設施亟待建設。從成本與商業(yè)模式角度考慮，標準不一造成行業(yè)難以規(guī)范化、規(guī)模化發(fā)展，制約上游關鍵零部件成本下降。
挑戰(zhàn)與利好機遇背景下，自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)競爭激烈
從長期發(fā)展來看，自動駕駛末端配送需要攻克技術難點，持續(xù)調(diào)整運營規(guī)則，進行規(guī)模投放，降低成本，從人力為主的末端配送演化為以機器為主導的自動駕駛末端配送，最終完善商業(yè)體系，形成生態(tài)體系。根據(jù)億歐智庫測算，在未來五年內(nèi)，自動駕駛末端配送小車將獲得快速發(fā)展。到2025年，在公開道路環(huán)境下，中國自動駕駛末端配送市場小車將達到60000臺。
產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開未來重額資本持續(xù)入局。從產(chǎn)業(yè)內(nèi)融資情況來看，自上游傳感器、底盤線控服務商，到整體方案解決服務商，都在2021年上半年獲得了資方青睞。總體來看，末端配送還處于起步和持續(xù)入股的階段，充足的資金是保證各個公司進行技術研發(fā)、產(chǎn)品升級、市場拓展的關鍵要素。隨著自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，與之配套的自動駕駛硬件及軟件配套服務將獲得進一步發(fā)展，底盤小車需求量也在不斷上漲。
基于各公司的融資情況、技術發(fā)展、顧客積累、行業(yè)影響力以及戰(zhàn)略規(guī)劃，自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的陣營劃分，但產(chǎn)業(yè)鏈條仍需要不斷完善。
從頭部企業(yè)類型來看，美團、京東、阿里處領導者地位，其獨特的身份是既擁有場景優(yōu)勢，又正在不斷通過技術積累，最終脫穎而出。這意味著，在未來自動駕駛產(chǎn)業(yè)競爭中，企業(yè)靠技術和場景驅(qū)動，能夠在不斷驗證中，提升技術可行性。隨著自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，億歐智庫認為，自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)明顯的梯隊劃分。屆時，在未來產(chǎn)業(yè)競爭格局中，自動駕駛創(chuàng)業(yè)公司與互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司、場景需求方之間的關系將逐步加強，產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局將逐步完善。在技術尚且存在難題之外，尚未找到健康的商業(yè)模型，無法找準自身定位的創(chuàng)業(yè)公司，則將面臨著被資本淘汰的結(jié)局。
結(jié)語
末端配送作為自動駕駛技術落地的加速器，該產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的階段，并且具有極大的市場潛力。此外，末端配送小車的商業(yè)化落地也會重塑供應鏈格局， 將推動上游激光雷達、計算平臺、底盤等核心部件行業(yè)的發(fā)展。
自動駕駛末端配送的商業(yè)模式已初步形成，技術已經(jīng)能夠支持部分場景需求，部分頭部玩家已經(jīng)實現(xiàn)商業(yè)落地，進入常態(tài)化運營，產(chǎn)生收入。截至目前，有多家企業(yè)在市場已經(jīng)投放了百余臺自動駕駛配送車進行測試并拿到商業(yè)訂單，包括京東、新石器、智行者等企業(yè)。在園區(qū)、校園、住宅區(qū)等多個場景都已經(jīng)有自動駕駛末端配送小車在測試試運營，這意味著，自動駕駛在末端配送環(huán)節(jié)正在照進現(xiàn)實，已經(jīng)真正走入人們的日常生活。
自動駕駛末端配送的場景運營方以及需求也會隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的完善形成更加緊密的聯(lián)系。對于創(chuàng)業(yè)公司來說，能否利用前沿的技術與商超和電商達成長期、穩(wěn)定的合作將會成為實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地的決定性因素。而互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)是否可以利用好自身的場景優(yōu)勢，提升核心技術，將影響他們能否在自動駕駛末端配送行業(yè)中持續(xù)走在前沿。
因為自動駕駛末端配送具有行駛速度較低、整車成本較低、商業(yè)模型清晰的特點，相比于其他自動駕駛商業(yè)模式有更強的可控性以及實操性。末端配送小車是否能夠成為自動駕駛行業(yè)的標桿，為自動駕駛在其他場景的商業(yè)化落地奠定基礎，相信在不遠的將來我們就可以得到答案。
關于自動駕駛末端配送商業(yè)化應用更多內(nèi)容，詳見《2021中國自動駕駛末端配送產(chǎn)業(yè)商業(yè)化應用研究》（鏈接：https://www.iyiou.com/research/20210617868）。
站在自動駕駛技術落地關鍵時間節(jié)點，為深入洞察產(chǎn)業(yè)發(fā)展商業(yè)路徑，億歐智庫對自動駕駛商業(yè)化落地場景進行細致拆解，億歐智庫從產(chǎn)業(yè)觀察者的角度，以商業(yè)化為主線，開展自動駕駛場景商業(yè)化應用系列研究，對自動駕駛在不同場景的商業(yè)化應用背景、價值、現(xiàn)狀、難點等進行詳細梳理分析，并給出建設性建議和趨勢判斷。億歐智庫目前已輸出港口、礦山、干線物流、末端配送場景研究報告，未來還將持續(xù)輸出園區(qū)物流、環(huán)衛(wèi)、Robotaxi（bus）等場景研究報告，敬請關注。
